超50亿美元，KKR要约收购日立物流

日期:2022-04-29 / 人气： / 来源：海运网

美国私募股权巨头KKR集团(Kohlberg Kravis Roberts)宣布将收购日立物流(HTS-Hitachi Transport System )，如果收购成功，这将是由单一金融赞助商执行的运输和物流领域有史以来规模最大的私募股权交易。

日立持有日立物流的39.9%股份，上周就有消息传出该公司正考虑接受KKR的收购，该公司也表示，确实正考虑出售这些股份，但日立与日立物流均表示，此事还未确定。日立近年来一直在出售子公司和附属公司，以调整其业务组合。

一周后，KKR与HTS的控股股东日立签订了一项协议，根据该协议，“在要约收购进行股份合并后，HTS将以回购股份的方式收购日立39.91%的股份”。

KKR的要约收购对这家在东京上市公司的全部股本估值为相当于57亿美元，其中KKR的出价为每股8913日元(合67.7美元)。

日立物流是日本最大的第三方物流公司，负责管理航运物流业务。根据截至2022年3月31日财年的综合财务预测，日立物流HTS2022财年的收入为7400亿日元(合56亿美元)。与此同时，其调整后的营业收入估计为380亿日元(合2.9亿美元)，利润率仅为5.1%。

英国《金融时报》周四报道，“除母公司外，日立物流HTS股东针对此次要约的观点尚不清楚。该时报补充称：“知情人士表示该交易意味着，KKR将投资约52亿美元，收购日立物流90%的股权。日立将在该部门退市后，再投资于收购基金，以持有剩余10%的股权。”

该公司周四股票报收于8540日元，但收购方指出，拟议的收购报价比日立物流截至2021年6月16日的12个月平均收盘价高出166.22%，比日立物流截至2021年6月12日的6个月平均收盘价高出161.53%。

根据Transport Intelligence的海运运价数据，日立物流HTS以年40万TEU的货运量位列全球海运服务物流企业前20名。

一年来，日立公司一直在精简业务，希望将重点放在数字产品上。KKR亚太区联席主管兼KKR日本首席执行官Hiro Hirano表示：“我们期待利用KKR的全球服务网络和专业知识，加速日立物流的下一阶段的增长，并通过技术支持和合作方式帮助该公司实现成为亚洲领先的第三方物流公司的目标。”

收集编辑：货掌柜

${dede:global.cfg_webname/}$